Os camponeses Manoel e Rosa viviam no sertão, trabalhando a terra com as próprias mãos. Por causa de um desentendimento com o dono da terra, provocado pela divisão das cabeças de gado, Manoel mata o patrão e tem de fugir. Com a esposa, vai refugiar-se junto ao negro Sebastião, líder messiânico que lidera uma comunidade de deserdados no Monte Santo. Apesar da oposição de Rosa, Manoel torna-se fiel seguidor de Sebastião, cumprindo todas as penitências por ele impostas. A rebeldia de Rosa é considerada coisa do diabo; para purificá-las é necessário o sacrifício de uma criança inocente. Durante a cerimônia, Rosa consegue assassinar Sebastião, libertando Manoel. Isso coincide com a ofensiva armada contra Monte Santo, liderada por Antonio das Mortes, matador profissional contratado pelos fazendeiros prejudicados pelos saques dos fanáticos às suas fazendas. Isto culmina com as mortes do beato e penitentes, deixando vivos Rosa e Manoel. -
Adaptação: Ricardo Barnabé
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